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Msc Pamela, el top ten de los portacontenedores, dice El País.

Msc Pamela, el top ten de los portacontenedores, dice El País.

“El Baltic Dry Index es un índice de la contratación de fletes marítimos de carga seca de las 26 principales líneas marítimas mundiales. El índice es una evaluación del precio del transporte por mar de las principales materias primas como son principalmente carbón, mineral de hierro y granos y nos refleja la cantidad de contratos de envío de mercancías que se cierran en las principales rutas marítimas mundiales. Obviamente, en la medida en que la economía mundial entra en crisis, se reducen los contratos de transporte y en consecuencia el Baltic Dry Index también desciende, por lo tanto es un indicador adelantado al mercado y se revela como un eficaz termómetro de la evolución de la economía mundial”, explicaba ayer el blog economiasimple.com

El Baltic Dry Index no es un indicador cualquiera, menos cuando, según el operador de comercio exterior Jaime Gonzalez Presto, está en curso “uno de los cambios más importantes en la historia del comercio marítimo”, responsable del 90% del total del comercio mundial de mercaderías.

Dudando de la duración del actual repunte bursátil, economiasimple.com hizo ayer este análisis: “Como ven en el gráfico, este índice empezó a dar señales de alarma en Junio de 2008, hizo mínimos a primeros de Diciembre y se está dando la vuelta mientras las bolsas continúan con el rebote animadas por los datos macro ‘mejor de lo esperado’ que antes comentábamos, pero lo verdaderamente importante y en lo que debemos fijarnos es que los datos que estamos conociendo ahora son del mes de Febrero, cuando este índice estaba en máximos y parecía que la economía se recuperaba, sin embargo fijémonos en lo que está haciendo el gráfico ahora en marzo y esas medias del estocástico semanal cruzadas a la baja atravesando la zona de 80 que nos anticipan una vuelta a mínimos anteriores. Que cada uno saque sus conclusiones.”


Sobrestock y desplome de tarifas
Por ejemplo, días antes, el 24 de marzo, en la web lignum.cl se citaba un artículo de Estrategia sobre “el complicado panorama que enfrenta la Compañía Sudamericana de Vapores, que podría llevarla a vender activos, se enmarca en un escenario mundial que no muestra señales de recuperación”. “Sólo este año los papeles de la CSAV acumulan una baja de 24%, mientras que el año pasado ya habían caído 60%. Este desplome en los precios implica que la naviera en la actualidad sólo tenga un patrimonio bursátil de US$415 millones, es decir ha perdido US$1.775 millones desde su valor peak de US$2.190 millones en octubre de 2007″.

“En líneas generales, previo a la crisis ‘la economía estaba bien y la industria naviera importaba materias primas y sacaba productos terminados en las rutas Asia-Europa y Asia-Estados Unidos, que son las dos principales en transporte de productos. Con estas dos rutas funcionando a full había mucha demanda y comenzaron a subir los precios’, explicó el analista de Fitch Ratings, Sergio Selman”.

Había gran demanda y una capacidad de barcos limitada. Los valores de los fletes eran altos, pero entraron a la oferta otros navíos más grandesel sector marítimo se embarcó en un plan de expansión de flotas muy ambicioso -capacidad de hasta 15.500 TEU (unidad de medida de capacidad de transporte marítimo de contenedores)- lo que hizo necesario que transportasen una capacidad mucho mayor para que fuera rentable, por lo que se vieron presionados a bajar la tarifa”, agregó. Asimismo, reaccionando al auge de la demanda, expuso el economic affaire officer, de la división de recursos naturales e infraestructura de Uneclac (Naciones Unidas), Ricardo Sánchez.

Pero llegó la crisis mundial. “La primera reacción al ver los primeros coletazos fue suspender las órdenes de fabricación de los barcos. Sin embargo, a algunas navieras les resultaba más caro cancelar el contrato que seguir adelante. Ha habido un fuerte proceso de renegociación -o intento- de los contratos, de reprogramaciones de fechas de entrega, refinanciamiento; de todo en estos meses”.

Crisis actual
Ahora, la empresa que envió a hacer un barco hace un año, cuando la economía aún se veía bien, y que ahora está pagando las cuotas, tendrá en un año más un barco que posiblemente no tendrá trabajo. En tanto, las tarifas se han desplomado tan fuerte que el 20 de mayo el Índice Báltico (Baltic Dry Index), que mide la evolución del costo del transporte marítimo de las principales materias primas, llegó a 11.793 puntos, mientras que el 19 de marzo se ubicó en 1.795 puntos, lo que implicó una caída de 85%, mientras que en los últimos doce meses la baja es de 77%.

De acuerdo al HSH Nordbank “la dramática caída de las tarifas de charter continúa (…) y las que hay actualmente apenas alcanzan para cubrir los costos operativos de los barcos”. Añaden que “la dimensión de la recesión mundial supera todas las previsiones y el ánimo cae también en igual proporción a como bajan los ingresos y las ventas”.

De acuerdo a Sánchez, “el descenso de las tasas de flete ha sido importante. Nosotros registramos cerca de un 35% de baja a la fecha respecto al último trimestre de 2008”. A su vez, la Cámara Marítima y Portuaria indicó que “en el tema puertos esperamos una caída del 15% a 20% en carga general”.

Sánchez explica que en octubre de 2008 había 70 barcos portacontenedores inactivos -de unos 6000, con capacidad de transporte cercana a 150.000 contenedores chicos- fue creciendo y “hoy son cerca de 500 con una capacidad de transporte de 1,3 millón de TEU”.

El libro de órdenes de fabricación de barcos indica que “lo que se está fabricando hoy corresponde a un 49% de la capacidad de la flota que ya existe”, indica HSH Nordbank en su boletín del 29 de febrero. Es decir el sobrestock de barcos seguiría presionando a la baja las ya deprimidas tarifas.

Otra reacción de la industria es lo que se conoce como mandar los barcos a scrap, es decir convertirlos en chatarra. Además, hay navieras que a sus mejores clientes, les están ofreciendo sólo el costo del petróleo como precio del flete. “Las tarifas están muy bajas y hay empresas que están empezando a quebrar”, afirmó Selman.

Proyecciones inciertas
Este año la industria mundial enfrenta una flota que crece por sobre el 14%, en momentos que la demanda se estanca. “Partimos de la base que los programas de reactivación implementados en los diferentes países comenzarán a causar su efecto y que se empiece a recuperar lentamente la economía en Estados Unidos y Europa en la segunda mitad de 2009. Esto puede también desencadenar una recuperación del mercado de charter de transporte para barcos de container, pero según nuestra opinión eso se demorará un tiempo más en empezar a producirse”, expuso el banco alemán. “No contamos con una estabilización del mercado de los charter navieros hasta mediados de 2010”, agregó.

Cifras de la crisis
-Hoy Vapores tiene un patrimonio bursátil de US$415 millones, es decir, ha perdido US$1.775 millones desde su valor peak de US$2.190 millones en octubre de 2007.

-El Indice Báltico (Baltic Dry Index), al 20 de mayo llegó a 11.793 puntos, mientras que el 19 de marzo registró 1.795 puntos, lo que implicó una caída de 85%.

-En los últimos doce meses el Baltic Dry Index tuvo un descenso de 62,46%.

-Las tasas de flete, a la fecha, registraron una baja cercana al 35% respecto al último trimestre de 2008.

-La Cámara Marítima y Portuaria espera una caída del 15% a 20% en carga general.

-La flota mundial de portacontenedores está creciendo por sobre el 14%.

-La cantidad de órdenes de construcción de flota actual representa un 49% de la capacidad actual de transporte marítimo.

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